Avant
Tyler recevait des exports CRM avec des étapes en double, des noms de responsables incohérents et des dates de clôture obsolètes. La direction attendait les prévisions chaque lundi, mais la première heure était toujours consacrée au nettoyage des données.
Le déclic
Excel Studio aide à normaliser la feuille, à créer des formules et à signaler les lignes suspectes. Tyler demande à un second modèle d’expliquer la logique des prévisions avant de les partager avec la direction.
« Excel Studio remet la feuille en forme pour que je puisse me concentrer sur les prévisions. »
Après
La réunion de prévisions commence désormais par les hypothèses et les risques, et non par les erreurs de mise en forme. Tyler reste responsable des chiffres, mais le travail sur le tableur est moins répétitif.
Ce qu’ils ont utilisé
Excel Studio
Nettoyez les exports CRM et créez des onglets de formules.
Explication de la logique
Expliquez les formules avant la revue avec les parties prenantes.
Signalement des anomalies
Faites ressortir les lignes qui méritent une vérification manuelle.