Antes
Tyler recebia exportações do CRM com etapas duplicadas, nomes de responsáveis inconsistentes e datas de fechamento desatualizadas. A liderança precisava da previsão toda segunda-feira, mas a primeira hora era sempre de limpeza de dados.
A virada
O Excel Studio ajuda a padronizar a planilha, criar fórmulas e sinalizar linhas suspeitas. Tyler pede a um segundo modelo que explique a lógica da previsão antes de compartilhá-la com a liderança.
“O Excel Studio deixa a planilha em ordem para que eu possa pensar na previsão.”
Depois
Agora a reunião de previsão começa pelas premissas e pelos riscos, não por erros de formatação. Tyler continua responsável pelos números, mas o trabalho na planilha ficou menos repetitivo.
O que foi usado
Excel Studio
Limpe exportações do CRM e monte abas com fórmulas.
Explicação da lógica
Explique as fórmulas antes da revisão com as partes interessadas.
Sinalização de anomalias
Destaque as linhas que merecem verificação manual.