Vorher
Tyler erhielt CRM-Exporte mit doppelten Phasen, uneinheitlichen Namen der Verantwortlichen und veralteten Abschlussdaten. Die Geschäftsleitung brauchte den Forecast jeden Montag, doch die erste Stunde ging immer für die Datenbereinigung drauf.
Der Wendepunkt
Excel Studio hilft dabei, die Tabelle zu vereinheitlichen, Formeln zu erstellen und verdächtige Zeilen zu markieren. Bevor Tyler den Forecast mit der Geschäftsleitung teilt, lässt er sich die Forecast-Logik von einem zweiten Modell erklären.
„Excel Studio bringt die Tabelle in Form, damit ich mich auf den Forecast konzentrieren kann.“
Nachher
Das Forecast-Meeting beginnt jetzt mit Annahmen und Risiken statt mit Formatierungsfehlern. Tyler verantwortet die Zahlen weiterhin selbst, doch die Tabellenarbeit ist weniger repetitiv.
Was zum Einsatz kam
Excel Studio
CRM-Exporte bereinigen und Tabellenblätter mit Formeln erstellen.
Erklärung der Logik
Formeln vor dem Review mit Stakeholdern erklären.
Markierung von Auffälligkeiten
Zeilen hervorheben, die manuell geprüft werden sollten.