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Excel Studio 工作流示例

预测准备工作从清理数据转向了分析。

TM
Tyler Morgan
营收运营分析师 · Copperline CRM - 58 人 · 美国得克萨斯州达拉斯
45 分钟
每次更新预测节省的时间

之前

Tyler 收到的 CRM 导出数据中有重复的阶段、不一致的负责人姓名和过期的成交日期。管理层每周一都需要预测报告,但第一个小时总是花在清理数据上。

转折点

Excel Studio 帮助规范表格、创建公式并标记可疑行。在把预测分享给管理层之前,Tyler 会让第二个模型解释其中的预测逻辑。

“Excel Studio 先把表格整理好,我才能专心思考预测本身。”

—— Tyler Morgan,营收运营分析师

之后

现在,预测会议一开始讨论的是假设和风险,而不是格式错误。数字依然由 Tyler 负责,但表格工作的重复性降低了。

他们用了什么

Excel Studio

清理 CRM 导出数据,搭建公式工作表。

逻辑解释

在相关方评审前解释公式。

异常标记

找出需要人工核查的行。

Excel Studio 预测 RevOps

这会是你的工作流吗?

比较模型、组建 AI-Team,并在人工审阅前改进草稿。

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