Crea un dashboard de Excel con IA: define primero las métricas

Ejemplo práctico

Elige el denominador correcto de la tasa de conversión

Ejemplo ilustrativo redactado para esta guía. Los resultados de los modelos varían.

La tasa combinada usa los recuentos combinados. Promediar los porcentajes mensuales daría un 7,5 %, que es un cálculo distinto.

Prompt para adaptar

Diseña un dashboard de visitas, compras y tasa de conversión de compra. Define la conversión como compras divididas entre visitas en el periodo seleccionado. Muestra los recuentos de origen junto a la tasa. Señala los denominadores iguales a cero y explica cómo afectan los filtros a cada métrica.

Redacta un diccionario de métricas

Para cada KPI, especifica el numerador, el denominador, el periodo y las exclusiones. Decide qué fecha de evento determina el periodo del informe. La fecha de compra y la fecha de liquidación del pago responden a preguntas distintas.

Define cómo deben mostrarse los denominadores ausentes o iguales a cero. Un espacio en blanco o «no disponible» puede comunicar con más precisión que un engañoso cero por ciento.

Elige los gráficos según la pregunta

Usa un gráfico de tendencia para mostrar la evolución en el tiempo y un gráfico de barras ordenado para comparar categorías. Mantén visibles las unidades y los rangos de fechas. Una sola cifra grande gana con contexto, como el periodo comparable anterior.

Limita el primer dashboard a unas pocas decisiones. Para revisar una campaña, el tráfico, las compras y la conversión pueden ser más útiles que una pantalla saturada de totales poco relacionados.

Prueba los filtros y la actualización

Aplica un filtro cada vez y compara los totales mostrados con las filas subyacentes. Comprueba que todos los gráficos usan el rango de fechas previsto y que cada porcentaje se recalcula a partir de los recuentos filtrados.

Añade un nuevo periodo de informe y verifica que el dashboard lo incluye. Indica la última actualización y documenta los pasos manuales para que la siguiente persona que lo revise sepa lo actualizada que está la vista.