Creare una dashboard Excel con l’IA: prima definisci le metriche

Esempio pratico

Scegli il denominatore corretto del tasso di conversione

Esempio illustrativo scritto per questa guida. I risultati dei modelli variano.

Il tasso complessivo usa i conteggi complessivi. La media delle percentuali mensili darebbe 7,5%, che è un calcolo diverso.

Prompt da adattare

Progetta una dashboard per visite, acquisti e tasso di conversione degli acquisti. Definisci la conversione come acquisti divisi per visite nel periodo selezionato. Mostra i conteggi di origine accanto al tasso. Segnala i denominatori pari a zero e spiega come i filtri influiscono su ciascuna metrica.

Scrivi un dizionario delle metriche

Per ogni KPI, specifica numeratore, denominatore, periodo di tempo ed esclusioni. Decidi quale data dell’evento determina il periodo di reporting. La data di acquisto e la data di regolamento del pagamento rispondono a domande diverse.

Definisci come devono apparire i denominatori mancanti o pari a zero. Una cella vuota o “non disponibile” può comunicare in modo più accurato di un fuorviante zero per cento.

Scegli i grafici in base alla domanda

Usa un grafico di andamento per mostrare l’evoluzione nel tempo e un grafico a barre ordinato per confrontare le categorie. Tieni visibili unità e intervalli di date. Un singolo numero in grande beneficia di un contesto, come il periodo comparabile precedente.

Limita la prima dashboard a poche decisioni. Per l’analisi di una campagna, traffico, acquisti e conversione possono essere più utili di uno schermo affollato di totali poco correlati.

Testa i filtri e l’aggiornamento

Applica un filtro alla volta e confronta i totali visualizzati con le righe sottostanti. Verifica che tutti i grafici usino l’intervallo di date previsto e che una percentuale venga ricalcolata dai conteggi filtrati.

Aggiungi un nuovo periodo di reporting e verifica che la dashboard lo includa. Indica la data dell’ultimo aggiornamento e documenta gli eventuali passaggi manuali, così il prossimo revisore capirà quanto è aggiornata la vista.