Créer un tableau de bord Excel avec l’IA : définir d’abord les indicateurs

Exemple détaillé

Choisir le bon dénominateur pour le taux de conversion

Exemple illustratif rédigé pour ce guide. Les résultats des modèles varient.

Le taux global repose sur les totaux cumulés. Faire la moyenne des pourcentages mensuels donnerait 7,5 %, ce qui correspond à un autre calcul.

Prompt à adapter

Conçois un tableau de bord pour les visites, les achats et le taux de conversion des achats. Définis la conversion comme le nombre d’achats divisé par le nombre de visites sur la période sélectionnée. Affiche les effectifs sources à côté du taux. Signale les dénominateurs nuls et explique comment les filtres influent sur chaque indicateur.

Rédiger un dictionnaire des indicateurs

Pour chaque KPI, précisez le numérateur, le dénominateur, la période et les exclusions. Décidez quelle date d’événement détermine la période de reporting. Une date d’achat et une date d’encaissement répondent à des questions différentes.

Définissez comment afficher les dénominateurs manquants ou nuls. Une cellule vide ou la mention « non disponible » peut être plus exacte qu’un résultat trompeur de zéro pour cent.

Choisir les graphiques en fonction de la question

Utilisez une courbe d’évolution pour montrer un changement dans le temps et un diagramme en barres trié pour comparer des catégories. Laissez les unités et les plages de dates visibles. Un grand chiffre isolé gagne à être mis en contexte, par exemple avec la période comparable précédente.

Limitez le premier tableau de bord à quelques décisions. Pour le bilan d’une campagne, le trafic, les achats et la conversion peuvent être plus utiles qu’un écran surchargé de totaux vaguement liés.

Tester les filtres et l’actualisation

Appliquez un filtre à la fois et comparez les totaux affichés avec les lignes sous-jacentes. Vérifiez que tous les graphiques utilisent la plage de dates prévue et qu’un pourcentage se recalcule à partir des effectifs filtrés.

Ajoutez une nouvelle période de reporting et vérifiez que le tableau de bord l’intègre. Indiquez la date de la dernière actualisation et documentez les étapes manuelles pour que le prochain relecteur sache à quel point la vue est à jour.