之前
Tyler 收到的 CRM 导出数据中有重复的阶段、不一致的负责人姓名和过期的成交日期。管理层每周一都需要预测报告,但第一个小时总是花在清理数据上。
转折点
Excel Studio 帮助规范表格、创建公式并标记可疑行。在把预测分享给管理层之前,Tyler 会让第二个模型解释其中的预测逻辑。
“Excel Studio 先把表格整理好,我才能专心思考预测本身。”
之后
现在,预测会议一开始讨论的是假设和风险,而不是格式错误。数字依然由 Tyler 负责,但表格工作的重复性降低了。
他们用了什么
Excel Studio
清理 CRM 导出数据,搭建公式工作表。
逻辑解释
在相关方评审前解释公式。
异常标记
找出需要人工核查的行。
Excel Studio
预测
RevOps