ワークフロー 1
戦略的アカウントごとにプロジェクトを 1 つ作成する
重要な案件では、ディスカバリー、製品、セキュリティ、提案書のコンテキストをすべて 1 つのプロジェクトにまとめ、すべてのフォローアップを根拠のあるものにしましょう。
試してほしいプロンプト
アカウントのプロジェクトファイルを確認し、アカウントブリーフを作成してください。ビジネス上の背景、ステークホルダー、課題、購買基準、反論、競合、リスク、次に取るべき最善のアクションを含めてください。
営業チーム向けプロジェクト
営業チーム向け AI プロジェクト
通話メモ、提案書、製品資料、反論対応をまとめたアカウント用ワークスペースを作成しましょう。
シンプルな考え方
AI に推測させるのではなく、プロジェクトそのものを渡しましょう。
見込み客の名前と汎用的な価値提案しか知らない営業 AI は、力を発揮できません。実際の営業活動は、アカウントメモ、ディスカバリーコール、製品情報、反論、価格の詳細、提案書、ステークホルダーのコンテキストに左右されます。
MultipleChat のプロジェクトは、アカウント用のワークスペースとして機能します。アカウント資料をアップロードし、営業スタイルを設定したうえで、実際のアカウントのコンテキストに基づいて、ディスカバリーの準備、提案書、フォローアップ、反論対応を AI に依頼しましょう。
アップロードするもの
まずは回答に必要なファイルから始めましょう。
AI プロジェクトがうまくいかない原因の多くは、アップロードする資料が少なすぎることです。人間の専門家に元の資料が必要なら、プロジェクトにも必要です。
ディスカバリーメモ、通話の文字起こし、会議の要約
アカウント調査、企業レポート、ステークホルダーに関するメモ
製品資料、価格表、セキュリティ関連ドキュメント
提案書の下書き、過去のメール、顧客の要件
競合に関するメモ、反論ログ、調達関連の詳細
プロジェクトの指示
あなたの職種ならではの考え方をプロジェクトに伝えましょう。
同じファイルでも、指示によって回答は大きく変わります。最初に一度だけ期待する内容を設定しておけば、どのモデルも情報源、不確かな点、形式の扱い方を理解できます。
汎用的な営業文面ではなく、アカウントに即した具体的なメッセージを書いてください。
確認済みの顧客情報と推測を区別してください。
簡潔で自信のあるビジネス表現を使ってください。
製品や顧客に関する記述には、出典となるファイルを示してください。
次のアクションと案件のリスクに優先順位を付けてください。
活用ガイド
まず試したい5つのワークフロー。
これらは机上の機能説明ではありません。営業チームがプロジェクトを作成した後に最初に試すべき、実践的なワークフローです。
ワークフロー 2
ディスカバリーコールの準備
アカウント調査と過去のメモをアップロードし、焦点を絞ったディスカバリー質問と仮説を依頼します。
試してほしいプロンプト
プロジェクトファイルをもとに、ディスカバリーコールの計画を作成してください。目標、仮説、ステークホルダー別の質問、想定される反論、収集すべきエビデンスを含めてください。
ワークフロー 3
フォローアップメールの作成
実際の通話メモと製品のコンテキストを使い、テンプレート感のない具体的なフォローアップを作成します。
試してほしいプロンプト
プロジェクトのメモを使って、直近のディスカバリーコール後のフォローアップメールを書いてください。先方の課題を要約し、次のステップを確認し、想定される懸念に 1 つ対応したうえで、180 語以内に収めてください。
ワークフロー 4
提案書の構成を組み立てる
要件と製品資料を、アカウントの優先事項に価値を結び付けた提案書のアウトラインに落とし込みます。
試してほしいプロンプト
このアカウント向けの提案書のアウトラインを作成してください。エグゼクティブサマリー、顧客の課題、推奨ソリューション、裏付けとなる実績、導入計画、リスク、価格に関する確認事項を含めてください。
ワークフロー 5
反論に対応する
セキュリティ、価格、連携、競合に関する反論に対して、資料に基づいた回答を作成するようプロジェクトに依頼します。
試してほしいプロンプト
このアカウントで想定される反論を列挙し、回答案を作成してください。プロジェクト内の製品資料とアカウントメモを使用してください。強いエビデンスと、比較的弱いトークポイントを区別してください。
避けたい失敗
多くの人はプロジェクトを漠然と使いすぎています。
解決策はシンプルです。プロジェクトの目的を絞り、実際の資料をアップロードし、情報源に基づいた出力を求めることです。
1.すべての見込み客を 1 つのプロジェクトにまとめないでください。
2.アカウント固有のディスカバリーメモなしに提案書を作成しないでください。
3.AI に製品機能や価格条件を作り上げさせないでください。
4.トーンと事実を確認せずに、AI が作成したフォローアップを送信しないでください。
5.調達、セキュリティ、導入に関するファイルを見落とさないでください。
よくある質問
営業チームからよく寄せられる質問
営業チームはアカウントごとにプロジェクトを作成すべきですか？
戦略的アカウントであれば、はい。小規模な案件ではセグメントやキャンペーンごとに 1 つのプロジェクトでも機能しますが、アカウント専用のプロジェクトのほうが、より強力なコンテキストを生み出せます。
プロジェクトは提案書作成に役立ちますか？
はい。要件、製品資料、ディスカバリーメモをアップロードし、それらのファイルに基づいた提案書のアウトラインや下書きを依頼できます。
通話の文字起こしをアップロードできますか？
はい、社内ポリシーで許可されていれば可能です。文字起こしやメモは、アカウントプランニングやフォローアップ文面の作成に役立つ情報源になります。
プロジェクトはどのようにして画一的な営業文面を減らすのですか？
アカウントのコンテキスト、反論、製品のエビデンスを 1 か所にまとめておくため、AI は汎用的な営業テンプレートではなく、具体的な事実に基づいて文章を書けます。
正しい方法で始めましょう
難しい質問をする前に、まずプロジェクトを作成しましょう。
資料をアップロードし、ルールを設定すれば、MultipleChat が ChatGPT、Claude、Gemini、Grok、AI Collaboration のために関連する文脈を取り出します。