工作流程 1
每个战略客户建一个项目
对于重要的单子，把需求挖掘、产品、安全和方案相关的背景都放在同一个项目里，让每次跟进都有据可依。
试试这条提示词
查看这个客户项目中的文件，整理一份客户简报。内容包括业务背景、决策人、痛点、采购标准、异议、竞争对手、风险和最佳下一步行动。
上传哪些内容
先上传答案所依赖的文件。
很多人用不好 AI 项目，是因为上传的资料太少。如果人类专家需要某些原始资料，项目也同样需要。
需求挖掘笔记、通话文字稿和会议纪要
客户调研、公司报告和决策人笔记
产品文档、价目表和安全文档
方案草稿、往来邮件和客户需求
竞品笔记、异议记录和采购细节
项目指令
告诉项目你所在行业的思维方式。
同样的文件，指令不同，得出的答案可能截然不同。一次性设定好要求，让每个模型都知道如何处理来源、不确定性和格式。
写针对具体客户的信息，而不是千篇一律的销售文案。
把已确认的客户事实和推测区分开。
使用简洁、自信的商务语言。
涉及产品或客户的说法要注明来源文件。
优先列出下一步行动和成交风险。
实战手册
先试试这五个工作流程。
这些不是纸上谈兵的功能介绍，而是销售团队创建项目后最先该试的实用工作流程。
工作流程 2
准备需求挖掘通话
上传客户调研和以往笔记，然后让 AI 给出有针对性的需求挖掘问题和假设。
试试这条提示词
根据项目文件制定一份需求挖掘通话计划。内容包括目标、假设、按决策人分列的问题、可能的异议，以及需要收集哪些依据。
工作流程 3
撰写跟进邮件
利用真实的通话记录和产品背景起草跟进邮件，读起来具体，不像模板。
试试这条提示词
根据项目笔记，为上一次需求挖掘通话写一封跟进邮件。总结对方的痛点，确认下一步安排，回应一个可能的顾虑，字数控制在 180 词以内。
工作流程 4
搭建方案结构
把需求和产品文档转化为方案大纲，让价值点与客户的优先事项一一对应。
试试这条提示词
为这个客户制定一份方案大纲。内容包括执行摘要、客户问题、推荐方案、佐证要点、实施计划、风险和报价相关问题。
工作流程 5
处理异议
让项目针对安全、价格、集成和竞品方面的异议，生成有资料依据的回应。
试试这条提示词
列出这个客户可能提出的异议，并起草回应。使用项目中的产品文档和客户笔记。把有力的依据和较弱的话术区分开。
避免这些错误
大多数人使用项目的方式都太笼统。
解决办法很简单：让项目保持聚焦，上传真实的原始资料，并要求输出有据可查的结果。
1.不要把所有潜在客户都塞进一个项目。
2.没有该客户的需求挖掘笔记，就不要起草方案。
3.不要让 AI 编造产品功能或价格条款。
4.AI 写的跟进邮件，没核对语气和事实前不要发出。
5.不要忽视采购、安全和实施相关的文件。
常见问题
销售团队常问的问题。
销售团队应该为每个客户单独建一个项目吗？
战略客户建议这样做。规模较小的单子可以按细分市场或营销活动建项目，但按客户单独建项目，积累的背景信息会更扎实。
项目能帮忙写方案吗？
可以。上传需求文档、产品资料和需求挖掘记录，然后让 AI 基于这些文件生成方案大纲或初稿。
可以上传通话录音的文字稿吗？
可以，前提是公司政策允许。通话文字稿和笔记是做客户规划、撰写跟进内容的好素材。
项目如何减少千篇一律的销售文案？
项目把客户背景、异议和产品依据集中在一处，AI 就能依据具体事实来写，而不是套用通用的销售模板。
用正确的方式开始
在提出难题之前，先创建一个项目。
上传资料、设定规则，然后让 MultipleChat 为 ChatGPT、Claude、Gemini、Grok 或 AI Collaboration 检索相关上下文。