AI で Excel ダッシュボードを作成：まず指標を定義する

実例

コンバージョン率の正しい分母を選ぶ

このガイドのために作成した説明用の例です。モデルの出力は毎回異なります。

合算の率には合算した件数を使います。月ごとのパーセンテージを平均すると 7.5% になりますが、これは別の計算です。

調整して使えるプロンプト

訪問数、購入数、購入コンバージョン率のダッシュボードを設計してください。コンバージョン率は、選択した期間の購入数を訪問数で割ったものと定義してください。率の横に元の件数を表示してください。分母がゼロの場合はフラグを立て、フィルターが各指標にどう影響するかを説明してください。

指標の定義集を作る

各 KPI について、分子、分母、期間、除外条件を明記します。集計期間の基準とするイベントの日付を決めておきましょう。購入日と決済確定日では、答える問いが異なります。

分母が欠けている場合やゼロの場合の表示方法を定義します。誤解を招く 0% よりも、空欄や「該当なし」のほうが正確に伝わることがあります。

問いに合ったグラフを選ぶ

時間の経過による変化を示すには推移グラフを、カテゴリを比較するには順位付きの棒グラフを使います。単位と期間は常に見えるようにしておきましょう。大きく表示する単独の数字には、前の比較可能な期間などの文脈を添えると効果的です。

最初のダッシュボードは、いくつかの意思決定に絞りましょう。キャンペーンの振り返りなら、関連の薄い合計値を詰め込んだ画面よりも、トラフィック、購入数、コンバージョン率のほうが役立つことがあります。

フィルターと更新時の挙動をテストする

フィルターを 1 つずつ適用し、表示される合計値を元の行と比較します。すべてのグラフが意図した期間を使っているか、パーセンテージがフィルター後の件数から再計算されているかを確認しましょう。

新しい集計期間を追加し、ダッシュボードに反映されるか確認します。最終更新日時を表示し、手作業の手順があれば記録しておくと、次にレビューする人が表示内容の鮮度を把握できます。