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Excel Studio 워크플로 예시

예측 준비의 중심이 데이터 정리에서 분석으로 옮겨 갔습니다.

TM
Tyler Morgan
레비뉴 오퍼레이션 분석가 · Copperline CRM - 58명 · 미국 텍사스주 댈러스
45분
예측 업데이트마다 절약

도입 전

Tyler가 받는 CRM 내보내기 데이터에는 중복된 단계, 제각각인 담당자 이름, 지난 마감 예정일이 섞여 있었습니다. 경영진은 매주 월요일 예측을 받아야 했지만, 처음 한 시간은 늘 데이터 정리에 들어갔습니다.

전환점

Excel Studio가 시트를 정규화하고, 수식을 만들고, 의심스러운 행을 표시해 줍니다. Tyler는 경영진에게 공유하기 전에 다른 모델에게 예측 로직을 설명해 달라고 요청합니다.

"Excel Studio가 시트를 정돈해 주니 저는 예측 자체에 집중할 수 있습니다."

— Tyler Morgan, 레비뉴 오퍼레이션 분석가

도입 후

이제 예측 회의는 서식 오류가 아니라 가정과 리스크로 시작합니다. 숫자에 대한 책임은 여전히 Tyler에게 있지만, 스프레드시트 작업의 반복은 줄었습니다.

사용한 기능

Excel Studio

CRM 내보내기 데이터를 정리하고 수식 탭을 만듭니다.

로직 설명

이해관계자 검토 전에 수식을 설명합니다.

이상 징후 표시

직접 확인이 필요한 행을 찾아 보여 줍니다.

Excel Studio 예측 RevOps

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