用 AI 创建 Excel 仪表板：先定义指标

完整示例

选择正确的转化率分母

本示例为本指南专门编写，仅作说明。模型输出会有所不同。

合并转化率使用的是合并后的计数。对每月百分比取平均会得到 7.5%，那是另一种计算。

可改编的提示词

设计一个展示访问量、购买量和购买转化率的仪表板。将转化率定义为所选时间段内的购买量除以访问量。在转化率旁边显示原始计数。标记分母为零的情况，并说明筛选器如何影响每项指标。

编写指标字典

为每个 KPI 明确分子、分母、时间段和排除项。确定由哪个事件日期决定报告期间。购买日期和付款结算日期回答的是不同的问题。

规定分母缺失或为零时应如何显示。留空或显示“不可用”，比一个具有误导性的 0% 更能准确传达信息。

根据问题选择图表

用趋势图展示随时间的变化，用排序条形图比较各类别。让单位和日期范围始终可见。单独一个大数字最好配上背景信息，例如上一个可比期间的数据。

第一个仪表板只聚焦少数几个决策。对于营销活动复盘来说，流量、购买量和转化率，可能比满屏松散相关的合计数更有用。

测试筛选器和刷新行为

一次只应用一个筛选器，并将显示的合计与底层数据行进行比较。检查所有图表是否使用了预期的日期范围，以及百分比是否根据筛选后的计数重新计算。

添加一个新的报告期间，确认仪表板已将其纳入。标注上次刷新时间，并记录所有手动步骤，让下一位审阅者了解当前视图的时效性。